ConnectPay yra licencijuota elektroninių pinigų įstaiga (EPĮ), teikianti šiuolaikines bankininkystės paslaugas skaitmeniniu principu veikiančioms įmonėms visoje Europoje. „ConnectPay“ yra licencijuojama ir prižiūrima Lietuvos banko, o jos siūloma mokėjimų infrastruktūra yra saugi ir lengvai pritaikoma augančių internetinių verslų poreikiams.
Klientas: ConnectPay
Industrija: Finansinės paslaugos
Sprendimas: Sales Cloud, Service Cloud
Salesforce naudotojai: 50-100
Iššūkis: sudėtingas ir griežtai reglamentuotas klientų įvedimo procesas
Kaip licencijuota elektroninių pinigų įstaiga (EPĮ), „ConnectPay“ privalo laikytis griežtų reikalavimų įtraukdama naujus klientus. Šis procesas apima jautrių klientų duomenų surinkimą, tikrinimą ir peržiūrą – dažnai reikalaujant papildomo dėmesio priklausomai nuo rizikos lygio ar geografinės vietos. Rankinis procesas buvo laikui imlus, linkęs į klaidas ir stokojantis atsekamumo. Augant įmonei, reikėjo šiuolaikiško ir lengvai plečiamo sprendimo, užtikrinančio tiek atitiktį reglamentams, tiek veiklos efektyvumą.
Sprendimas: išmanioji automatizacija su „Salesforce“
„ConnectPay“ pasirinko „Salesforce“ tam, kad iš esmės pertvarkytų klientų įvedimo procesą. Pasitelkus „Sales Cloud“ ir „Service Cloud“, platforma buvo pritaikyta:
–
- Automatiškai surinkti ir apdoroti duomenis iš internetinių paraiškos formų
- Taikyti verslo logiką atitikties užtikrinimui (pvz., pažymėti didelės rizikos jurisdikcijas)
- Priskirti konkrečias bylas peržiūros komitetams ar specializuotiems įvedimo specialistams
- Užtikrinti kiekvieno veiksmo, atlikto su kliento byla, atsekamumą
- Užtikrinti audito skaidrumą reguliavimo patikrinimams
- Centralizuoti visą kliento informaciją, siekiant pagerinti klientų aptarnavimą ir papildomo pardavimo galimybes
Įgyvendinimas ir rezultatai: nuo rankinio tikrinimo prie sklandžios automatizacijos
The transformation brought immediate clarity and control to a previously fragmented process.
Rezultatai:
- Visiškai skaitmenizuotas ir atitiktį užtikrinantis klientų įvedimo procesas nuo pradžios iki pabaigos
- 100 % atsekami klientų duomenys, paruošti auditui
- Spartesnis įvedimas dėl automatinio maršruto pagal rizikos lygį
- Centralizuota platforma, pasirengusi augimui ir papildomiems scenarijams (pvz., darbuotojų įvedimui ar agentų mokymui)
Planuojate naują projektą?
Pasikalbėkime:
| Eglė Stakaitienė |
| egle.stakaitiene@bluelark.digital |
|
|
